СРО «МиР» рассказала о результатах опроса МФО
Опрос микрофинансовых организаций, проведенный СРО «МиР», показал, что пандемия простимулировала выдачу займов по сниженным ставкам. Об этом сообщает пресс-служба саморегулятора.
В октябре СРО «МиР» провела опрос микрофинансовых организаций, посвященный привлечению потенциальных заемщиков в текущем году. В опросе приняли участие 114 компаний из различных регионов России. Среди них 15 МФК и 99 МКК*.
*Справочно: Микрофинансовые компании (МФК) и Микрокредитные компании (МКК) относятся к микрофинансовым организациям (МФО). Они выполняют одинаковые функции - выдают небольшие займы. Все МФО обязаны состоять в саморегулируемой организации, которая контролируют их работу. Однако между МФК и МКК есть небольшие отличия. Так, минимальный размер капитала МФК составляет 70 млн рублей, максимальная сумма микрозайма, выдаваемого физлицу – 1 млн рублей, юрлицу – 5 млн. Кроме того, МФК должна проходить обязательный аудит. К МКК закон лояльнее. К примеру, требование к капиталу МКК появились только в текущем году. Так, с 1 июля минимальный размер собственных средств МКК должен составлять 1 млн рублей, при этом он будет увеличиваться каждый год на 1 млн, рост остановится в 2024 году на отметке 5 млн рублей. Что касается размеров микрозаймов, то юрлицу МКК также могут выдавать до 5 млн, а вот физлицу – только до 500 тысяч рублей.
Результаты исследования, проведенного саморегулятором, позволили сделать вывод о том, что более половины опрошенных остались работать «на местах»:
- 58,6% компаний выдают займы оффлайн, то есть в своих офисах,
- 23,3% компаний выдают займы онлайн,
- 18,1% компаний имеют смешанную модель работы, используя оффлайн- и онлайн-продажи.
«Пандемия и сложная прогнозируемость её отражения на общей экономической ситуации так или иначе вынудила большинство участников рынка пересматривать свои маркетинговые политики и бюджеты. Так, согласно опросу СРО «МиР», доля тех, кто не менял ранее заявленный маркетинговый бюджет после начала пандемии, составляет лишь треть компаний», - поясняет микрофинансовый саморегулятор.
Что говорят участники рынка?
СРО «МиР» подкрепила результаты своего опроса цитатами крупнейших участников рынка. К примеру, генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко заявила, что сегодня отрасль наблюдает «активную борьбу между компаниями за новых клиентов».
«Игроки используют и внедряют новые продукты, бонусные программы и тд. При этом привлечение новых пользователей становится дороже, так как сегодня компании готовы кредитовать самых надежных клиентов, которые максимально приближены к банковским. По нашим оценкам, если ситуация с пандемией в нашей стране будет ухудшаться, то стоимость привлечения новых пользователей может увеличиться на 10-15%», - отмечает эксперт.
Как пояснил гендиректор ГК TWINO Ашот Тарасян, в начале пандемии многие МФО, включая его организацию, были вынуждены пересмотреть свои расходы в сторону сокращения.
«Из-за неопределенностей, связанных с возможным прогнозируемым увеличением уровня просрочки, компании урезали расходы на маркетинг. Это можно было заметить по активному снижению ставок для вебмастеров, а в некоторых случаях и отключению партнерских сетей от работы с некоторыми «офферами». В связи с тем, что некоторые МФО перешли в режим ожидания с марта по май, стоимость привлечения клиента в принципе выходила более привлекательной, чем в докризисный период, т.к. было достаточное количество трафика, а большинство МФО просто не готовы были его обрабатывать. Однако были и те, кто наоборот пытался наращивать объемы выданных займов в сложившихся условиях. Возвращение экономики к докризисному уровню заставило рынок вернуться к наращиванию клиентской базы. Но поскольку за время «простоя» качество интернет трафика снизилось и поведение людей изменилось на более осторожное, получить качественного клиента стало сложнее. Все это приводит к тому, что стоимость привлечения 1 клиента становится выше, чем в докризисный период и именно это и побуждает игроков финансовой вертикали пересматривать свои маркетинговые бюджеты в сторону увеличения», - подчеркивает Ашот Тарасян.
По мнению руководителя отдела цифрового маркетинга и онлайн продаж МФК «МигКредит» Василия Кудукова, снижение затрат на маркетинг в первые месяцы пандемии стало логическим следствием закручивания воронок продаж, так как немалая доля трафика привлекается от партнерских сетей, а в них происходит оплата только за целевое действие - выдачу займа.
«С июля мы начали планомерную раскрутку скоринга с целью нагнать упущенные объемы за март-июнь, и уже в сентябре сделали максимальный объем выдач в этом году. На октябрь стоит еще более амбициозный план, в случае его выполнения, это будет абсолютный максимум по количеству выдач в рамках одного месяца по новым клиентам», - добавил он.
О снижении клиентского потока заявило большинство опрошенных
Саморегулятор заявил, что общий рост спроса со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса, зафиксированный в первые месяцы пандемии, заметили не все участники рынка. Многие небольшие игроки, напротив, столкнулись с его снижением. Так, снижение зафиксировали более 58% опрошенных МФО (в основном, - МКК). О повышении спроса заявил всего 21,6% (в основном, - МФК).
Падение показателей зафиксировали небольшие МФО, отказавшиеся от онлайн-услуг
СРО привела слова гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, который заявил, что снижение спроса со стороны бизнеса и населения, прежде всего, зафиксировали небольшие компании, поскольку они преимущественно выдают займы в офлайн-режиме. Он напомнил, что в период карантинных ограничений многие были вынуждены приостановить свою работу. В результате этого, как полагает эксперт, часть клиентов небольших кредиторов стали заемщиками крупных игроков, выдающих займы через Интернет.
«Другая часть клиентов осознанно перешла на сберегательную модель поведения - сначала на фоне экономической неопределенности, затем в ожидании второй волны заболеваемости и вероятно последующих ограничительных мер», - пояснил Роман Макаров.
Он добавил, что это относится к малому и среднему бизнесу. По его словам, для таких предпринимателей отпала необходимость в кредитовании по причине закрытия бизнеса.
Пандемия заставила МФО искать новые инструменты для привлечения клиентов. В тренде «займы по сниженным ставкам», но свои позиции сохраняет контекстная реклама в Интернете
Как заявили в СРО, факторы, связанные с пандемией, подтолкнули многих игроков к активному внедрению новых инструментов для привлечения клиентов. Наиболее распространенными, согласно опросу, стали «займы по сниженным ставкам».
«Именно этот инструмент стал не только самым представленным на сегодняшний день, но и наиболее «новым» по количеству ответивших компаний», - отметил саморегулятор.
О борьбе за новых клиентов высказался операционный директор группы компаний Eqvantа Сергей Весовщук. По его словам, доход специалистов, привлекающих в МФО заявки от клиентов, вырос на 30 %.
«При этом качество заемщика пока еще незначительно хуже, чем было в 1 квартале. Это означает, что все игроки работают на низкой марже. И выигрывают те технологичные компании, кто лучше конвертирует заявки в займы, у кого эффективнее развиты инструменты удержания и развития повторных клиентов. В реестре становится все меньше МФО, в том числе под влиянием технологической конкуренции. Мы видим, что усиление внутренней функциональности и работа с накопленной клиентской базой дают хорошие результаты. Так, прирост канала онлайн-продаж с начала лета показывает динамику в 15 % от месяца к месяцу», - считает Сергей Весовщук.
А гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев заявил, что кризис, связанный с пандемией, привел к снижению доходов значительной части населения. По его словам, сокращение расходов граждан привело к снижению потребности в заемных средствах. В этой связи возросла конкуренция за клиента.
«Недавно мы провели опрос, в котором приняли участие более тысячи человек из разных регионов России, треть из них (33,5%) ожидают уменьшения доходов в ближайшем будущем. Многие люди сократили расходы, соответственно снизилась и потребность в заемных средствах. Этот тренд компенсировался приходом на рынок МФО доли банковской аудитории, но лишь отчасти. Сегодня мы видим очень серьезную конкуренцию за клиента. С начала пандемии расходы на привлечение новых заемщиков увеличились, поэтому становится очень важно грамотно работать с имеющейся клиентской базой. Отсюда резко возросла популярность займов по сниженным ставкам – компаниям проще всего поделиться своей прибылью с клиентами, которые уже подтвердили свою лояльность», - полагает Андрей Пономарев.
Также опрос саморегулятора позволил прийти к выводу о том, что основным каналом привлечения ля МФО, по-прежнему, остается контекстная реклама в Интернете, то есть объявления, которые показываются пользователям в соответствии с их поисковыми запросами, интересами или поведением в интернете. Контекстная реклама транслируется в поисковых системах, на различных сайтах, в мобильных приложениях и на других ресурсах.
«Более половины опрошенных участников рынка отметили, что текущие маркетинговые расходы не оказывают влияния на финансовые показатели компании. Около четверти признали, что теряют на привлечении новых клиентов, но надеются компенсировать эти расходы на повторных займах», - сообщает СРО «МиР».
Новые вызовы
Резюмируя, саморегулятор отметил, что среди новых трудностей и вызовов, связанных с маркетингом, МФО выделяют вынужденное снижение бюджета на рекламу, снижение конверсии, конкуренцию среди МФО по увеличению стоимости коммерческого предложения, демпинг по ставкам со стороны конкурентов.
Изображения взяты с сайта СРО «МиР».
Элеонора Ширинова
Специально для Информационного портала «Все о саморегулировании» (Все о СРО)
www.all-sro.ru
